1981 год. 17-летний Джош проживает с матерью и старшим братом в небольшом городке Данидин в Новой Зеландии. В мужской гимназии, где регби — главная страсть для всех, начиная от директора и заканчивая учениками, мечтательный и не особо спортивный подросток нередко становится объектом насмешек и издевательств со стороны одноклассников. Его старший брат Джейми, бывшая звезда школьной регбийной команды, вынужден был оставить спорт из-за серьезной травмы ноги.
Однако привычный уклад жизни Джоша начинает изменяться с приездом регбийной команды из ЮАР в Новую Зеландию. Проблема апартеида в африканской стране вызывает раскол в общественном мнении. Коренные жители маори организуют протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что вызывает недовольство у белых граждан и представителей власти. Джош, будучи смешанного происхождения, начинает задумываться о своей идентичности и предстоящей взрослой жизни, к которой он постепенно приближается.